이 기사는 04월 28일 15:03 자본 시장의 혜안 “마켓인사이트”에 게재된 기사입니다. 

서울 강동구 GS리테일 물류센터 / 사진=GS리테일

GS리테일이 회사채 수요예측에서 모집금액 기준 4배 이상의 자금을 모으며 흥행에 성공했다.

28일 금융투자업계에 따르면 GS리테일은 최근 2000억원의 자금을 조달하기 위해 회사채 수요예측을 진행했다.

그 결과 모집금액 1500억원인 3년물에 6000억원, 모집금액 500억원인 5년물에 2500억원 등 총 8500억원의 주문이 들어왔다. 자산운용, 증권, 보험, 은행 등 다양한 투자자 군이 참여했다.

GS리테일은 ESG 채권 발행과 신용등급 상향 전망 등의 영향으로 민평 금리 수준에서 금리를 결정했다. 희망 금리밴드는 개별 민평금리 대비 -30bp~+30bp를 가산해 제시했으며 3년물 1bp, 5년물은 0bp에서 모집물량을 채웠다.

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